爱奇艺报价 2028 年到期的 6 亿美元可转换票据并宣布同时回购 2026 年到期的大型可转换票据

北京和 2023 年 3 月 1 日 /美通社/ — 爱奇艺公司。 （纳斯达克： 智商）（“爱奇艺”或“公司”），中国领先的在线视频娱乐服务提供商，今天宣布其要约（“票据要约”）的定价为 6 亿美元，可转换本金总额为 6.50% 的到期票据2028（“票据要约”）。票据”）。 债券将按年利率 6.50% 计息，于 3 月 15 日每季度支付一次， 6月15日每年 9 月 15 日和 12 月 15 日，从 2023 年 6 月 15 日开始。债券将于 2028 年 3 月 15 日到期，除非在此日期之前根据债券的条款回购、赎回或转换。

债券的评级将大大低于公司的任何担保债务（包括公司的某些 2028 年到期的可转换票据义务），最高为承销该债务的资产价值。 票据持有人不得在票据原始发行的最后日期（该日期，“合规期结束日期”）之后的第四十天或之前的任何时间转让反馈。 在合规期结束日期之后和紧接在 2027 年 9 月 15 日之前的一个工作日的营业结束之前，票据只有在满足某些条件的情况下才能转让。 在或之后 9月15日2027年至到期日前第二个预定交易日收市前，可随时转让票据。 转换后，现金股持有人将获得美国存托股票，每股代表七股 A 类普通股，面值为 $0.00001 每股公司（“ADS”）或现金和 ADS 的组合，由公司选择。 这些票据最初将以每本金 1,000 美元的票据 101.4636 ADS 的转换率进行转换，这相当于每 ADS 约 9.86 美元的初始转换价格，代表比纳斯达克收盘价高出约 27.5% 的转换溢价。公司广告.上 2023 年 2 月 28 日那是 7.73 美元 每美国存托凭证）。 当某些事件发生时，初始转换率可能会发生变化 事件。 在 2026 年 3 月 16 日 或在某些材料发生变化的情况下， 债券持有人将有权要求公司以现金回购全部或部分票据，回购价格等于要回购的票据本金的 100%，加上应计和未付的利息，但不包括日期的回购。 Notes 视图预计将在或大约关闭 2023 年 3 月 7 日受惯例成交条件的约束。

国外交易在国外做的笔记 美国 根据经修订的 1933 年美国证券法（“证券法”）S 条例向某些非美国人提供。 票据转换后可能交付的票据、ADS（如果有）和由此代表的 A 类普通股尚未且不会根据《证券法》或其他适用的证券法进行登记，不得出售或以其他方式转让，除非根据豁免，或在不受《证券法》注册要求约束且符合任何其他适用证券法的交易中进行。 不以这种方式公开发行票据、票据转让的可交付声明（如果有）和 A 类普通股 美国.

公司拟将票据募集资金净额用于 一份邀请 偿还和/或回购现有债务证券。

在票据定价后不久，公司与公司 2026 年到期的 4% 本金可转换票据（“当前票据”）的某些持有人签订了一项或多项单独的、单独谈判的协议，以回购约。 2.45亿美元 现有债券的本金金额（每笔称为“回购交易”）。 每笔回购交易的条款都是与当前通知的每个持有人单独协商的。

同意在此类回购交易中出售其现有票据的现有票据持有人（特别是使用与现有票据相关的可转换套利策略的证券持有人）可以在市场和/或私下谈判交易中购买公司的 ADS 和/或订立或解决与公司公告相关的经济等效衍生品交易，以对冲其与此类回购交易及其对现有证券投资相关的风险敞口。 此外，一些票据买家可能会通过卖空公司的公告或就公司的公告建立衍生空头头寸，在每种情况下，都与要约票据有关。 任何上述市场活动都可能影响公司广告的市场价格或公司已发行债券或其他债务证券的交易价格。 回购交易的完成将以债券发行的完成为条件。

本新闻稿不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请，也不得在任何州或司法管辖区内出售证券，如果此类要约、邀请或出售属于非法行为。 本新闻稿包含有关未决票据发行和当前票据回购的信息，无法确认任何此类交易是否已完成。

关于爱奇艺

爱奇艺公司是中国领先的在线娱乐视频服务提供商。 它汇集了创意人才和技术，为持续创新和制作引人入胜的内容营造了良好的环境。 它制作、编辑和分发各种专业制作的内容，以及各种格式的各种其他视频内容。 该公司凭借其领先的技术平台在在线娱乐行业中脱颖而出，该技术平台由先进的人工智能、大数据分析和其他核心专有技术提供支持。 爱奇艺每天吸引超过1亿用户，其多元化的变现模式包括会员服务、在线广告服务、内容分发、网络游戏、IP授权、人才代理、网络文学等。

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资料来源：iQIYI, Inc.